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職位描述：

1、辦理信用卡，車險，團險，壽險，財險，服務于公司客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務；
6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

任職要求：
1、20歲以上，大專及以上學歷；
2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經歷優(yōu)先考慮；
3、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識；
4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；
5、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；
6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

職位類別： 理財規(guī)劃師

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